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科创板定价盘点 嘉六旬老人拘押身亡元科技:市盈率37倍 发行价28.26元

发稿时间:2019-07-11 11:15:27 来源:腾讯新闻

新浪财经讯 距科创板7月22日正式开市还有7个交易日,市场各方对第一批上市企业展开热烈讨论。

昨日晚间,首批科创板的最后7家公司——瀚川智能、嘉元科技、交控科技、天宜上佳、沃尔德、航天宏图、方邦股份均陆续公布了发行价。至此,25家科创板首批公司发行价全部敲定。按照2018年度扣非前归母净利润计算,对应发行后市盈率这一口径,平均市盈率为37.77倍。

科创板新股定价突破了以往以23倍市盈率为上限的定价模式,以市场化定价为主导,参照同类上市公司市盈率水平,这导致科创板个股平均定价远高于此前主板、创业板等个股的定价。

据统计,25家科创板公司的总体募资金额为370.17亿元,比原先预期募集资金总和310.89亿元,多了59.28亿元。对比最新数据来看,多数公司确定的发行价所对应的募集资金超过原先计划的资金需求。

以下为即将登录科创板的首批公司之嘉元科技信息盘点:

嘉元科技主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售,主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,主要用于锂离子电池的负极集流体。公司16-18年营业收入分别为3.41亿元、5.27亿元以及11.5亿元,CAGR为47.58%;归母净利润分别为6221.98万元、8519.25万元以及1.76亿元。

嘉元科技:发行价28.26元/股

网上申购代码:787388

对应市值:65.25亿元

市盈率:36.98倍(按2018年扣非前归母净利润除以发行后总股本计算,下同)

募集资金:若发行成功,预计募集资金总额16.33亿元

原计划募集资金9.69亿元,用于PIE基础平台升级改造项目、北斗综合应用平台建设项目以及大气海洋应用服务平台项目

申购时间:7月12日

顶格申购:网上最多可申购16000股 顶格申购需要16万元市值

战略配售:本次发行最终战略配售数量212.31万股,占发行总量约为3.67%

安信证券发布研报,预计嘉元科技2019-2021年营收增速分别为29.6%、10.7%、12.9%;归母净利润增速分别为78.2%、9.0%、6.1%;对应EPS分别为1.36、1.49、1.58元(按IPO发行股份全面摊薄)。安信证券认为嘉元科技二级市场合理估值区间为24.48-29.72元。取估值中枢27.10元,对应19/20年PE估值分别为20x、18x。

华金证券发表研报称,考虑到嘉元科技为宁德时代最大的6um铜箔供应商,且公司预计2019H1归母净利润增速219%-289%,可给予嘉元科技2018年35X-45X的静态PE估值,对应市值范围61.6亿元-79.2亿元,对应询价区间为26.68-34.31元。

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